上市券商系期货公司去年净利达24.5亿 同比增逾五成

来源:证券日报
2016-05-01 07:15:00

  中信期货净利以4.17亿元高居榜首,国泰君安期货、国信期货分别以2.96亿元、2.26亿元排第2名、第3名

  ■本报记者于德良

  上市券商系期货公司2015年的经营业绩悉数亮相。虽然期货行业150家期货公司的业绩尚未披露,但从各方面透露出的数据看,上市券商系期货公司的业绩与整个行业的状况吻合。

  《证券日报》记者根据上市券商年报披露的旗下期货公司业绩数据统计显示,22家上市券商去年共实现净利润24.5亿元,同比增幅为50.68%。其中,中信期货以4.17亿元的净利遥遥领先,国泰君安期货、国信期货净利分别为2.96亿元、2.26亿元,光大期货等6家期货公司净利均超过1亿元。总体看,大型期货公司业绩稳步增长,创新业务可圈可点。受益于期货市场成交量的放大,中小型期货公司业绩增速较快。

  方正中期期货投资咨询部总经理王骏对本报记者表示,利息收入大幅上升、手续费收入增加成为期货公司净利润的主要来源,而资管业务和子公司业务的发展也成为提升期货公司业绩的亮点,期货公司的整体实力与盈利能力正在逐渐提高。

  中信期货业绩“一骑绝尘”

  西部期货净利暴增16倍

  统计资料显示,2015年1月份至12月份全国期货市场累计成交量为35.78亿手,累计成交额为554.23万亿元,同比分别增长42.78%和89.81%,成交量与成交额再创历史新高。受益于去年全国期货市场成交创历史新高及利息收入大幅上升,期货行业整体盈利情况大幅改观。去年期货公司共实现营业收入240亿元、净利润约60亿元,分别同比增长29%、48%,均创历史最好水平。

  上市券商系期货公司业绩,也与整个期货行业的业绩吻合。《证券日报》记者查阅上市券商2015年年报发现,22家上市券商系期货公司共实现净利润24.5亿元,比2014年的16.26亿元增长50.68%。

  从实现净利排名看,中信期货高居榜首,为41688万元,国泰君安期货29600万元,位居第2名,国信期货22640万元,位居第3名,紧随其后的是光大期货,净利润为19700万元,距“2亿元俱乐部”仅一步之遥。招商期货、广发期货、申银万国期货(含宏源期货)、华泰期货、方正中期实现净利润均超1亿元,分别为:17920万元、17393万元、16768万元、16438万元、12145万元。净利超过5000万元的有:东证期货9019.62万元、长江期货8372.58万元、兴证期货7800万元、海通期货5400万元。净利排在倒数前3名的为:国元期货640.33万元、西南期货1156.5万元、西部期货1160.86万元。

  从净利增幅看,西部期货、西南期货2014年实现净利仅为67.87万元、92.72万元,由于基数较小,因此,净利增幅同比分别暴增逾16倍、11倍。净利增幅超过1倍的有:东吴期货215.6%、国金期货129.2%、方正中期105.2%。紧随其后的渤海期货为92.46%、华泰期货91.67%。只有2家期货公司净利为负增长,海通期货以-59.87%垫底,国元期货以-26.24%排倒数第2名。

  对于期货公司业绩大幅增长的原因,西南期货表示,公司经营业绩稳步增长,客户资产规模较上年增长3倍,净利润同比增长逾10倍;与母公司业务合作加强,开展IB业务的营业部数量达75家。

  兴证期货业绩同比大幅增长主要是受益于公司抓住市场发展机遇,客户日均权益同比上升显著,手续费收入增长迅速。

  去年,国泰君安期货经纪业务成交量2亿手(双边),同比增长38.6%;成交额45.47亿元(双边)、同比增长85.1%;期末客户权益总额154.06亿元,较上年末增加12%。

  背靠实力股东增资忙

  资管规模同比增7倍

  券商系期货公司背靠“有钱任性”的实力股东,其增资预案在去年得到实施,资本实力进一步增强,为未来各项业务的发展奠定了基础。

  2015年7月份、2015年12月份,广发证券分2次完成了向广发期货增资2亿元人民币事宜,广发期货注册资本增至13亿元人民币。

  2015年9月份,海通证券完成对海通期货增资6.7亿元,注册资本由10亿元增至13亿元。年底,发行了总额为5亿元次级债券,期限6年期,在第3年末附发行人赎回权。西南证券表示,报告期内,公司完成对西南期货的增资,其注册资本由此增至5亿元。

  此外,西部期货、格林大华期货、兴业期货等也完成了增资或发行次级债事宜。

  期货公司资管业务经过3年多的发展,已成为部分期货公司盈利的新增长点。最新数据显示,截至2016年2月底,期货公司资产管理规模已达1421亿元,比去年增长了7倍。

  截至2015年底,广发期货有49个资产管理计划正在运作,资产管理规模为58.88亿元。其中,单一资产管理计划21个,资产管理规模为1.57亿元;集合资产管理计划28个,资产管理规模57.31亿元。报告期,广发期货资产管理业务实现营业收入0.62亿元,同比增长181.44%。

  截至报告期末,华泰期货存续期内资产管理计划合计120只,资产管理总规模729035.10万元,同比增长902.91%,期货端权益规模188705.38万元,同比增长454.86%。2015年宏源期货应对期货互联网开户推出,积极搭建互联网营销平台,丰富资管产品体系,打造资管品牌,2015年成立资管产品32只,资管账户整体年化收益率36%,超80%账户实现正收益。

  马骏研究认为,分析历年来全国期货公司的整体财务数据的时间序列数据发现,随着中国金融市场发展和期货监管对业务经营的放宽,期货公司的整体实力与盈利能力正在逐渐提高,全行业在2015年较往年发生明显变化,洞察出期货行业正在发生革命性的创新转型,今年期货公司将纷纷通过境内外上市和主板、三板上市来做大做强。