同达创业今日发布定增预案，拟非公开发行30917.874万股，发行价格10.35元/股，募集资金总额32亿元，拟全部用于收购北京视博数字电视科技有限公司100%股权，从而进入广播数字电视内容安全保护领域。
据公告，公司本次非公开发行对象为信达投资、海南建信、香港金益、智度德诚、浙江方通、东方汇智管理的东方汇智1号/2号/3号、财通基金管理的财通-玉泉101号/102号。其中，香港金益以其所持视博数字价值8亿元的股权认购，其余发行对象均以现金认购本次非公开发行的其余股份，锁定期均为36个月。在本次发行中，公司控股股东信达投资将认购4.1亿元，占比约12.8%。发行完成后，信达投资和海南建信合计持股比例为26.53%，信达投资仍为公司的控股股东。
具体到方案细节，本次非公开发行股票拟募集资金总额预计为32亿元。其中，公司向香港金益非公开发行7729.47万股股份，作为对价购买其持有的价值8亿元的视博数字股权；向其他认购对象发行股份募集约24亿元现金，收购视博数字的剩余股权。
据介绍，视博数字是一家为广播数字电视内容的安全保护提供综合技术解决方案的公司，主要产品为数字电视条件接收系统、屏屏通广播系统、用户管理系统软件、电子节目指南系统软件、充值卡管理系统软件及广播电视视频点播系统。其中，广播数字电视条件接收系统为视博数字的核心业务，条件接收智能卡的销售是视博数字的主要收入及利润来源。
视博数字目前位列中国最大的数字媒体技术服务供应商，为运营商提供基于有线、卫星、地面、IPTV、移动网络平台的专业全面解决方案，其控股股东中华数字控股是美国纽约证券交易所主板上市公司。该公司旗下核心产品数字电视加密系统（CA系统）是中国最领先的数字电视加密系统，国内市场占有率超过50%，多年保持第一。
财务数据显示，截至2014年6月30日，视博数字总资产为6.97亿元，净资产为3.23亿元；2012年度、2013年度和2014年上半年分别实现营业收入5.23亿元、4.99亿元和2.06亿元，净利润分别为2.09亿元、1.72亿元和1.37亿元。采用收益法定价，视博数字股权的预估值约为32亿元。
同达创业表示，本次收购完成后，将从根本上改变公司的资产质量，公司的盈利能力将得到提升，有利于提高上市公司的价值，并为上市公司的股东带来更好的回报。本次交易将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的盈利增长点。同时，此次交易也是实现国有资本的保值增值，是进一步发展混合所有制的有益尝试。
