野村证券近日针对中国手游（NASDAQ：CMGE）发布报告，称基于其强大的IP资源储备和稳健的增长，重申买入中国手游。
2014年第三季度，中国手游营收和净利润均超过市场预期。其中第三季度营收为3.58亿元人民币，同比增长264.5%，环比增长30.2%，超分析师综合预期6%。营业利润为7300万元人民币，超分析师综合预期4%。净利润为8100万元人民币，同比增长236%，环比增长29%，超分析师综合预期4%。
报告称，中国手游已发布一款正版MMORPG手游——《决战沙城》，该游戏获得了盛大游戏的正版IP授权。此外，中国手游有17款自研产品均获得正版IP授权，包括《火影忍者》、《航海王》、《侍魂》、《少林寺》、《风中奇缘》、《聪明的一休》和《Hello Kitty》等，这些产品将在第四季度开始发行。野村证券认为，强大的IP资源储备将帮助中国手游在2014财年第四季度和2015财年获得收入增长。
野村证券预期中国手游2015财年每股收益为2.48美元，基于同行业7家公司平均水平——13倍的市盈率，保持32美元的目标价。（邝龙）
