巨无霸即将登场 国泰君安IPO获证监会审核通过

来源:中金在线
2015-06-04 08:34:23

  证监会昨日晚间公告称,国泰君安证券股份有限公司A股首次公开发行(IPO)申请当天已获证监会发审会审核通过。该公司融资额预计将达到300亿元,成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。

  根据国泰君安此前公布的招股说明书,本次发行发行股数不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。

  以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO的发行后市盈率大多控制在23倍(今年3月发行的东方证券发行后市盈率即为22.98倍),以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

  招股书显示,国泰君安2014年营业收入178.82亿元,同比增长98%;净利润71.72亿元,同比增长137%。按照合并报表统计,国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三。

  这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。当年农业银行A股IPO融资685亿元,为A股有史以来最大规模IPO。此外,历史上还有中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑、中国平安、中国太保等公司的A股IPO融资额达到或超过300亿元。